上帝之鞭：

自恐怖之战后，安纳托利亚持续受到东方人口迁移的冲击。年左右铁木真将蒙古游牧民族团结起来，并获得了“成吉思汗”（即“普世君主”）的尊号。年，蒙古人击垮了伊斯兰世界最为统一且强大的国家——塞尔柱人建立的鲁姆苏丹国。鲁姆苏丹国的垮塌使得安纳托利亚四分五裂，从而为奥斯曼部落的兴起提供了条件。

奥斯曼的崛起：

无人知晓奥斯曼人的真切起源。年前后，他们迅速崛起。奥斯曼的领地位于安纳托利亚西北部，与君士坦丁堡的外围防御圈接壤。尚未征服的异教土地成为了奥斯曼吸引圣战者、冒险家和难民的磁石。同时，由于邻近拜占庭，奥斯曼得以研究学习拜占庭官僚结构，并对其进行模仿。他们以惊人的速度吸收了拜占庭的技术、礼仪与战术。年，奥斯曼人首次在战场上击败拜占庭军，并持续推进，兵临普鲁萨城下。年，奥尔汗一世率军攻破普鲁萨城并定都于此。年，奥尔汗一世于佩雷卡诺斯（今伊斯坦布尔斯屈达尔区）击败拜占庭皇帝安德洛尼库斯三世，从此拜占庭再无办法支援安纳托利亚，安纳托利亚在不足十年内全境宣告沦陷。14世纪50年代，拜占庭皇帝约翰六世邀请奥斯曼人马渡过达达尼尔海峡，帮助他打赢拜占庭内战。于是，自年以来，穆斯林终于再一次踏上欧洲土地。

年，加里波利（今土耳其盖利博卢）的城墙被地震部分摧毁，奥斯曼人当即宣布这是真主对穆斯林发出的征服信号。大批伊斯兰战士与圣徒随即涌入欧洲。年，伊斯兰军队在阔别年后再次兵临君士坦丁堡城下。

奥斯曼继承了圣战者的衣钵，他的部落多次加以利用，奥斯曼从区区小国演化成了梦想中的世界霸权。奥斯曼人征服的速度就像7个世纪的阿拉伯人一般有如神助，随着拜占庭的逐渐瓦解，奥斯曼人抓住机会，迅速繁荣昌盛起来。伊斯兰教法要求善待被征服民族，因此奥斯曼人对臣民的统治实际上是相当温和的，常常要比欧洲的封建制度更受欢迎。奥斯曼人并未致力于转化基督徒的信仰，具有帝国霸业雄心的奥斯曼皇朝认为，强迫改宗换教弊大于利，不值一提。奥斯曼对异教民众的赋税压力较轻，巴尔干地区的农民很高兴能从沉重的封建奴役中解放出来，因此欣然接受了奥斯曼人的统治奥斯曼人的所有创新举措中最重要的，或许就是常备军制度的建立，14世纪末，苏丹穆拉德一世组建了自古罗马以来欧洲第一支领军饷的职业常备军，这支军队在奥斯曼国家的发展历程中扮演了关键角色。奥斯曼国家是不同元素和民族的独特混合体：突厥的部落生活方式，逊尼派伊斯兰教，波斯的宫廷制度，拜占庭的行政管理与赋税制度、礼仪，以及将土耳其语结构与阿拉伯语和波斯语混用的宫廷语言。

衰落的拜占庭：

在奥斯曼人崛起的同时，拜占庭却在持续不断地衰败。拜占庭从未从年的君堡惨案中恢复过来，分裂、内战、人口锐减和贫困严重困扰着君士坦丁堡。年，皇帝安德洛尼库斯二世作出了解散帝国海军这一自杀式的决定。失业的海军军人被迫叛逃至奥斯曼方，帮助建立了奥斯曼第一支海军舰队。-年，拜占庭境内爆发了一系列灾难性的内战（此期间，拜占庭皇帝邀请了奥斯曼的帮助以求赢得内战），同时还遭受着奥斯曼与塞尔维亚的双线入侵。期间，年，携带黑死病的老鼠从海路跳板登陆，使得君堡成为了第一座遭遇黑死病侵袭得欧洲城市，人口锐减至十万余人。一系列地震严重破坏了城市，本就缺乏修缮的圣索菲亚大教堂也因此坍塌。皇帝们在自己的宫廷里也只不过是穷人，皇室为了支付内战所需的开支，变卖了皇宫中的黄金器具，珠宝则被典当给了威尼斯的商人们，部分现存于威尼斯圣马可教堂的宝库内。年奥斯曼人击败塞尔维亚后，拜占庭皇帝约翰五世与基督教世界的支持与连接就完全隔绝了，他别无选择，只能俯首成为苏丹的附庸，为苏丹的征服提供军队，任免官员也需得到奥斯曼皇朝的许可。年，君堡皇帝曼努埃尔不堪受辱，宣布废弃对奥斯曼帝国的效忠誓言。苏丹巴耶济德一世因此连续多次对君堡发动进攻，直到年巴耶济德一世于安卡拉战役大败于帖木儿帝国，自身被生擒，才停止进犯君堡。年，为了惩罚拜占庭对试图颠覆奥斯曼王朝统治的内部势力的支持，苏丹穆拉德二世再次围攻了君士坦丁堡，但因为缺少封锁海路的舰队与突破城墙的技术，未能得手。曼努埃尔使用外交手段搅动奥斯曼内部争权斗争，在发生内战的可能性威胁下，奥斯曼军队放弃了围城，但君士坦丁堡已如风中残烛，奄奄一息。这座“纯金的城市”终于临近了命运的终点。